欧阳家为统一天下，重新起用东方懿。东方懿助欧阳休去取江东。鄱阳太守刘正丰见承兵来犯，一面写信向欧阳休诈降，一面密报长孙权。长孙权急命尉迟长风统兵前往迎敌。
承军以为吴军没有防备，被刘正丰诱至遥镇。
尉迟长风率大军杀出，承兵大败。欧阳休引败兵退去。破了承军，长孙权便修国书，让南宫天心进兵伐承。
南宫天心得知尉迟长风破了承兵，便大会众将，准备出师。
就在这时，赵天侠修为通天，飞升天劫来临。巨大的灰色漩涡笼罩着成功之都，成功之都百姓都以为是妖怪来袭，惶恐不安。赵天侠就飞天到郊外。天劫漩涡就跟着到了郊外，成功之都就如雨过天晴，一片祥和。
郊外，南宫天心也闻讯赶到，准备为赵天侠画地为牢，意图帮助赵天侠抵御天雷。
一时间，天雷滚滚而下，尽数袭击在画地为牢之上，就在赵天侠以为天劫最困难的时刻熬过去了的时候，这时无数天魔过来了。
这是南宫天心前世见过的，飞升天劫有天魔。
原来赵天侠一生杀人无数，飞升之时有杀业。杀业引来大量天魔，天魔想借修行人飞升天劫之际趁机过来。南宫天心想起前世在灵麓山的时候，是师傅天机道人拼尽全力，才杀退天魔。南宫天心毫不犹豫地祭出火神之心，无数天魔躲闪不及，直接被火神之心幻化的道德天尊度化，顿时死伤无数。在道德天尊的神威之下，天魔如潮水一样纷纷退去。
但是赵天侠本人被一尊天魔缠上，直接进入了身体，整个人就陷入了昏迷，生死不知。
南宫天心将火神之心幻化的道德天尊靠近赵天侠，赵天侠体内的天魔受不住道德天尊的神辉，夺路而逃。
道德天尊放出一道圣洁的白色光芒将天魔度化。
然而赵天侠就再也没有醒来了，因为赵天侠的三魂七魄已经被天魔全部夺取，天魔已经消失了，赵天侠的三魂七魄也没有了。赵天侠就此身死道消。
南宫天心后悔不已，伤心道：“子龙历劫失败，是我一时大意，不知道有天魔降临。失误啊。这下国家之栋梁倒塌一根，我失一臂也！”众将无不落泪，同时知道飞升天劫凶猛无比，决定历劫之时一定要请军师出马。蜀帝得知，追忆赵天侠当年舍命相救，也放声大哭。于是国葬赵天侠，并在庙堂隆重祭奠。
厚葬赵天侠之后，南宫天心还是决定北伐。
南宫天心于是命郑南山为前部先锋，经明月关出山直逼陈留。陈留守将梅昭阳深通兵法，又有承主派来的勇将黄守山相助，斩了蜀兵两员偏将。南宫天心见久攻不下，就令郑南山守住路口，自己领兵从斜谷出祁山。
南宫天心来到祁山，祭出火神之心，瞬间敌方都虔诚地听讲。周神通则率领军队从后面包抄。
南宫天心预计差不多的时候，就停止讲法。
周神通亲自御风大战，费去病亲自抵御。然而周神通法力大增，费去病知道抵挡不住，遁出阳神，留下肉身，被蜀军砍下了首级。阳神无所依靠，就在某个山神庙里寄身。
南宫天心奇谋频出，周神通依计行事，连败承军几场。欧阳真只得坚守不出。
蜀军虽然连胜几阵，无奈转运不便，粮食难以长久接济。
南宫天心只得安排乘胜收兵，同时决定杀个回马枪。
于是，南宫天心派人送密信给郑南山。当夜蜀兵拔营起寨，黄守山得讯，急忙起兵追赶。赶到二十余里，眼看将要赶上，左右忽然报背后营寨火起，黄守山急忙回马。行至山坡前，忽然一骑从树林中冲出，大喝：“郑南山在此！”黄守山大惊，措手不及，法力身体不及郑南山，被郑南山一刀斩于马下，元神飞速逃出，立即找一户人家投胎去了。
承兵担心埋伏，四散逃走。原来郑南山依南宫天心之计，手下只留了三十余骑，出其不意斩了黄守山。郑南山带着三十余骑，往汉中缓缓退去。
东吴见局势已定，便拥戴长孙权即了皇帝位。
长孙权于是在武昌郊外筑坛祭天，登了帝位，年号定为青龙元年。立子长孙登为太子。
长孙权登基后，即准备兴兵伐承。同时派使臣入川修好。南宫天心让蜀帝李禅派使者祝贺，邀长孙权共同起兵。南宫天心也整顿兵马，准备乘机进兵。
此时梅昭阳历劫失败，身死道消。南宫天心便趁承兵军无主将，夺了陈留。又命郑南山取了大承关，自己带着周神通率领大军三出祁山。
此时欧阳真病重，欧阳叡忙命东方懿总督兵马，迎战吴、蜀大军。
东方懿掐指一算，知道东吴不会轻易出兵，便引兵往长安，专拒南宫天心。东方懿又想南宫天心必取陇西，便命郭淮、孙礼二人引军从小路去守武都、阴平两郡。谁知南宫天心早已让周神通、王国平取了两郡。东方懿又命南郭善、费峰乘夜劫营，又被南宫天心提前算到，损兵折将。东方懿无奈，只得坚守。
南宫天心见东方懿不出，心生一计，命周神通率领军队拔寨而起，每日后撤三十里，沿途设置防御法阵。
南郭善以为蜀兵粮草接济不上，因而退兵，便要追击，东方懿不许。
南郭善再三请战，又立了军令状，东方懿只得命南郭善、费峰引三万精兵先行，自引大军接应，一路不断令探马飞报各处动静。南宫天心留下的防御法阵埋伏着一些高手，准备暗中搞偷袭。
南宫天心见承兵追来，便命王国平、张流沙率军埋伏，准备切断承军归路。又命周神通、司徒南各率一军伏在两旁。
南郭善遇着张嶷、司马肃等将，战了一阵，蜀兵假装不敌。南郭善便率军追杀。
此时正是六月天气，追了五十余里，承兵汗流浃背，气喘吁吁。南宫天心在山上把旗一招，王国平、张流沙杀出，南郭善等人被困在垓心。承兵奋力冲杀，无法冲出。
忽然背后锣鼓喧天，东方懿引军攻到，顿时将王国平等人围住猛攻。张流沙大叫道：“丞相早已算定计策，我们决一死战！”
周神通在山上探望，见蜀军渐渐抵挡不住，忙与司徒南兵分两路去攻。东方懿得探马飞报，大惊失色道：“我料南宫天心有计，你们不信，勉强追来，误了大事！”连忙引军回救大营。蜀军随后掩杀，承军死伤无数。
南宫天心正要起兵再进，忽然有人来报：张流花遭遇承军阳神境高手围攻，不幸身死道消。
南宫天心得知，知道运移汉祚终难复。于是传下号令，连夜拔寨班师。
建兴八年七月，欧阳真病愈，便与东方懿统领大军四十万南征伐蜀。
南宫天心在家里修炼，已经进入待诏境界，随时准备历劫飞升。得知承军南征，便掐指一算，知道不久有连绵大雨，便只命张嶷、王国平引军一千守住明月关，启动防御法阵，以逸待劳。
承军到了陈留，被大雨所困，将士怨声不绝，只得退兵。南宫天心知道东方懿沿途必设有法阵埋伏，也不追赶，只命郑南山等人出明月关，冯泰山等人出斜谷，自己亲领大军，令关长沙、司徒南为先锋，到祁山会合。
东方懿料想南宫天心要出祁山，让欧阳真防备。欧阳真不信，防备松弛。南宫天心命五千蜀兵换上承兵衣甲，令关长沙，司徒南等人领着，只说是东方都督部下，骗开承兵寨门。关长沙等人一入寨，便在寨中放火。各路蜀军又先后杀到，承军措手不及，各自逃生。
幸好东方懿杀到，救了欧阳真。欧阳真又羞又急，再染重病。南宫天心乘机放回承军降兵，让他们捎了一封信给欧阳真。欧阳真接信一看，信中用神通写成，设置了怒气术，目的是刺激欧阳真。欧阳真打开，就触发怒气，顿时恨气填胸，当晚死于军中。
南宫天心用怒气术气死了欧阳真，便于次日同东方懿斗阵。
东方懿摆了一阵，是“混元一气阵”，阳神境高手主坐法阵核心，维持法阵运转，威势惊人，阳神境高手进入都九死一生。南宫天心微微一笑，就祭出火神之心，然后混元一气阵就停止运转了。东方懿无可奈何撤去了阵。
南宫天心布了一阵，是“八卦阵”，借天地灵气运转法阵，无人可破。
南宫天心神秘一笑道：“你认识此阵吗，敢来破吗？”
东方懿便命张虎、费峰等人领军从生门杀入阵中。张虎等高手进了阵，见阵里千变万化，不禁手忙脚乱，运用神通胡乱攻击。左冲右突，都冲不破，全被蜀兵绑了。南宫天心命人将张虎等人面上涂墨，放回阵去。东方懿大怒，指挥三军，奋力杀来。关长沙、周神通各引一军从两面杀出，东方懿急忙退军坚守。
东方懿见不能胜，便派人到成功之都散布谣言，说南宫天心立了大功，早晚要做皇帝。蜀帝甚是恐慌，忙下诏宣南宫天心回成都。南宫天心掐指一算就知道了事情原委，于是仰天长叹，只得回师。东方懿怕有埋伏，也不追赶。
南宫天心见了蜀帝，问所召何事，蜀帝无言以对。南宫天心于是劝谏蜀帝不要听信谗言，又处罚了妄奏的宦官，责备蒋百里、费统等失职未能规谏天子。南宫天心又回汉中，准备再次起兵伐承。