二十多年后，周全传位给周昌民（褚蒜子所生，得真龙之气），周昌民武艺、术法虽不甚高明，但治理国家的能力尤在周全之上，天生就是个当皇帝的料。收藏~顶*点*书友整~理提~供玄国在他的治理之下路不拾遗，夜不闭户，盗匪不生，天灾不降，便是上古之时的圣皇也不过如此而已。
但是好景不长，数年后周正礼（公孙薇所生，自小魔气炼体）动兵变，欲夺皇位，结果失败了独自逃走，此后行事越来越偏激，被人称为大魔头。他为人亦正亦邪，无人能猜测出他的想法，其神通之广大，天下也无人能抓得住他。后来他纠集了一群人征服了西方世界，号称魔国，自称魔王，其国土之大更胜大玄国。
周昌民能够平定叛乱，并且不惧周大魔头的刺杀，主要是有他的弟弟周灵眸（谢雨卓所生，是张道全元灵转世）在助他。此时周灵眸虽