诸葛亮认为，蜀汉的主要对手是魏国。他坚持和东吴保持盟好关系。继续准备攻打魏国。
公元234年，诸葛亮作好充分准备，发动十万大军进行最后一次北伐。他派使者到东吴，约孙权同时发起攻势，南北策应，使魏国两面受敌。孙权接到诸葛亮的信，马上三路出兵进攻魏国。
诸葛亮大军则出了斜谷口，到了渭水南岸的五丈原。为了作长期打算，他派一部分兵士构筑营垒，准备作战；另派一部分兵士在五丈原屯田，跟当地老百姓夹杂在一起耕种。蜀军纪律严明，百姓和兵士相处得很好。
然而，魏明帝也厉害，他一面亲自率领大军到南面抵挡东吴的进攻；一面派司马懿率领魏军渡过渭水，也筑起营垒防守，和蜀军对峙着，并通知司马懿在五丈原坚持，只守不战。
多日过后，让诸葛亮失望的是孙权的进攻失败了，而司马懿又始终稳守营垒，诸葛亮几次